“北京华联商业信托”(BHG Retail Reit)近日于新加坡公开招股,计划筹集3亿9420万新元的资金。这也是新交所主板今年第一只新股上市。
该REIT以每单位0.80新元的价格,发售超过4亿9272万个单位,其中供公众认购的单位超过1亿5116万个单位,总计约1亿2000万新元。
REIT上市的起始资产包括五个商场,分别位于中国的北京、成都、合肥、大连及西宁。它们的楼面面积总计26万3000平方公尺,估值约28亿人民币(6亿零590万新元)。
该REIT的2016年预测股息收益率是4.5%。但由于信托战略投资者承诺2016年将不拿股息,股息收益率增加至6.3%。
北京华联集团信托管理(BHGRetail Trust Management)总裁陈懿璘表示,信托的保荐机构(sponsor)为深圳股市挂牌的北京华联商厦股份有限公司。北京华联是中国最大的零售企业集团之一,具有丰富的商场管理经验,包括经营以社区居民为对象的生活超市。
像这次REIT起始资产的五个商场,都属于这类品牌,其定位相当于新加坡的市郊购物商场(suburban mall)如百汇广场和裕廊坊等。
陈懿璘说:“随着大城市迅速发展,交通变得越来越拥挤,很多人也远离喧嚣市中心,转而选择更靠近自己住家且更方面的社区商场。例如新加坡现在的市郊购物商场显得越来越热闹,就反映了这个趋势变化。”
该信托基石投资者包括中国恒天集团、中国人寿保险、招商银行资产管理公司,以及华彬集团和中国红牛集团董事长严彬博士。
REIT的公开招股活动将在12月11日下午2时开始于主板挂牌交易。
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